Fique com as principais notícias da ultima semana! 12/04/2021 a 16/04/2021 – Investing
Segunda-feira, dia 12 de Abril de 2021.
1. Guerra do Orçamento
O Palácio do Planalto foi atropelado pela decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do STF, de determinar a criação da CPI da Covid-19 em um momento em que tentava fechar um acordo para o Orçamento deste ano e a negociação, que havia avançado nas últimas horas, regrediu, disseram fontes ouvidas pela Reuters.Após intensas conversas, o Palácio do Planalto havia chegado a alguns pontos comuns na noite de quinta-feira para tentar resolver o problema em que se transformou a aprovação do Orçamento.O Estado de S. Paulo aponta que o impasse em torno da proposta ganhou um novo capítulo com uma guerra de pareceres entre os poderes. Câmara e Senado se armaram com notas técnicas de suas respectivas consultorias para mostrar que o presidente Jair Bolsonaro pode sancionar o Orçamento sem vetos às emendas parlamentares. O Ministério da Economia, por sua vez, já prepara o próprio embasamento jurídico para recomendar veto à proposta como defende o ministro Paulo Guedes.
2. Powell fala sobre economia
A economia dos EUA está prestes a emergir da hibernação da Covid-19 em grande estilo, disse o presidente do Federal Reserve Jerome Powell em uma entrevista transmitida pela CBS no domingo.“Sentimos que estamos em um lugar onde a economia está prestes a começar a crescer muito mais rapidamente e a criação de empregos chegando muito mais rapidamente”, disse Powell na gravação, feita na quarta-feira. “As perspectivas melhoraram substancialmente. E esse é o caso básico.”Os comentários saíram um dia antes do último leilão de notas de 10 anos do Tesouro, que testará a capacidade do mercado de reconciliar o surto de crescimento esperado com as expectativas de inflação ainda modestas.Powell alertou que a pandemia ainda representa um risco para a economia dos EUA, dizendo que o uso contínuo de distanciamento social e uso de máscaras é “inteligente”. Os novos números de infecções nos EUA aumentaram constantemente nas últimas duas semanas.
3. Alibaba ganha alívio com multa antitruste chinesa
As ações da Alibaba em Hong Kong saltaram depois que a empresa anunciou uma multa antitruste de US$ 2,8 bilhões, atraiu a maior preocupação regulatória já enfrentada pelo gigante do comércio eletrônico.Acontece que a multa, aplicada por comportamento anticompetitivo com os lojistas em seu principal mercado, atingiu 4% da receita nacional anual, bem abaixo do máximo de 10% permitido por lei. O Alibaba também terá que pagar caro para "retificar" erros de conduta anteriores.Isso foi o suficiente para convencer os participantes do mercado de que a empresa apaziguou amplamente o Partido Comunista, depois de se tornar um dos principais alvos de uma campanha aparentemente destinada a cortar as asas de um setor de tecnologia cada vez mais influente.
4. Ações caem antes da temporada de balanços
Os mercados de ações dos EUA devem abrir em baixa nesta segunda, consolidando-se depois de fechar em novos recordes na sexta-feira, antes do início de uma temporada de lucros do primeiro trimestre.Por volta das 8h35, os futuros do Dow Jones, do S&P 500 e do Nasdaq 100 caíram por volta de 0,2%.As ações que provavelmente estarão em foco mais tarde incluem a Microsoft (NASDAQ:MSFT), que deve comprar o grupo de software de IA Nuance Communications (NASDAQ:NUAN) por US$ 19 bilhões, o que o tornaria o maior negócio do gigante da tecnologia desde o LinkedIn há cinco anos.
5. Crise de Covid na Índia se aprofunda (mas demanda por gasolina aumenta)
A rúpia indiana caiu para o nível mais baixo em mais de oito meses depois que o país registrou outro aumento nos casos de coronavírus.Os índices de ações Nifty 50 e BSE Sensex 30 caíram cerca de 3,5% para o patamar mais baixo desde o início de fevereiro, enquanto o dólar subiu acima de 75 rúpias.Os números vieram enquanto o mercado aguardava dados de inflação de março com alguma apreensão. A inflação anual deverá ter acelerado para cerca de 5,4%.O aumento teve um efeito estimulante sobre o consumo de petróleo, no entanto, com o consumo de gasolina subindo para um pico de quatro meses em março, enquanto as pessoas evitavam o transporte público em favor dos carros.Enquanto isso, melhores notícias sobre a pandemia no Reino Unido, onde a Inglaterra reabriu lojas não essenciais, cervejarias e áreas externas de refeições, em resposta a um declínio acentuado nas novas taxas de infecção.França e Alemanha também registraram uma aceleração acentuada nas campanhas de vacinação, com a França ultrapassando a marca de 10 milhões.
Terça-feira, dia 13 de Abril de 2021.
6. De olho no Teto
Os investidores brasileiros ficam de olho na tensão crescente com a questão do Teto de Gastos. Ontem à tarde, o jornal O Estado de S. Paulo disse, citando fontes, que o governo estaria elaborando uma Proposta de Emenda à Constituição para renovar os programas de combate aos efeitos da Covid-19 via crédito extraordinário, sem ter de acionar o estado de calamidade. Com isso, o texto estaria prevendo gastos fora do Teto.
Perto das 8h13, o (NYSE:EWZ, principal ETF brasileiro negociado no exterior, caía 1,22% após recuar até 1,7% nesta madrugada.
7. Dados de inflação no radar; possíveis reações de compradores de títulos
A taxa de inflação americana deve ultrapassar a meta de médio prazo do Federal Reserve pela primeira vez desde o início da pandemia. O índice de preço ao consumidor dos EUA para março serão divulgados às 9h30.
Espera-se que o IPC suba de 1,7% para 2,5% em fevereiro, já que o colapso dos preços do petróleo há um ano começa a exercer uma influência sobre os dados anuais. O IPC-núcleo, que exclui os preços de alimentos e energia, deve acelerar de 1,3% para 1,5%.O Federal Reserve advertiu repetidamente contra a leitura excessiva do que será um aumento inevitável nas taxas anuais devido a efeitos estatísticos. Falas dos representantes do Fed Mary Daly, Patrick Harker, Esther George e {{ecl- 1712||Raphael Bostic}} provavelmente devem repetir essas mensagens.Mesmo assim, os números criarão um cenário interessante para o leilão de títulos de 30 anos do Tesouro às 14h, horário de Brasília. A venda de 10 anos na segunda-feira foi absorvida de forma relativamente tranquila, com rendimentos aumentando apenas 2 pontos-base para 1,69%.
8. Ações caem; Vix chega a atingir mínima de 14 meses
Os mercados de ações dos EUA operam em queda com o início da temporada de balanços do primeiro trimestre sob os holofotes.
Às 8h47, os futuros do Dow Jones e do S&P 500 caíam 0,35% e 0,27%, respectivamente, enquanto os do Nasdaq 100 tinham uma queda menor, de 0,05%. Enquanto isso, o VIX, o "medidor do medo" de Wall Street, caiu para o nível mais baixo desde fevereiro do ano passado, a 17,92. No entanto, o índice voltou a romper os 18 pontos com a queda dos índices de futuros de Nova York.As ações que provavelmente estarão em foco mais tarde incluem as da Nvidia (NASDAQ:NVDA) e Intel (NASDAQ:INTC) (SA:ITLC34), já que o mercado continua a digerir as notícias de mudança da Nvidia para fazer seus próprios processadores de datacenter e sua nova parceria com a Amazon (NASDAQ: AMZN) (SA:AMZO34).
9. Chefe do CDC pede lockdown no Michigan
Rochelle Walensky, chefe do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, instou a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, a reintroduzir as restrições de lockdown para controlar o recente aumento de casos de Covid-19.Whitmer pressionou o governo federal nos últimos dias para acelerar a entrega de vacinas em seu estado, mas Walensky argumentou na segunda-feira que nem isso seria suficiente para nivelar uma curva de infecção que está aumentando drasticamente à medida que as pessoas desfrutam da liberdade recém-reconquistada de misturar. A taxa de infecção de Michigan voltou ao pico do inverno passado.A taxa de infecção dos EUA, medida em uma média móvel de sete dias, aumentou cerca de 27% desde seu ponto mais baixo há um mês, à medida que estados em todo o país relaxaram as restrições. Isso apesar do fato de que o programa de vacinação dos EUA também estar ganhando velocidade, com um recorde de 4,6 milhões de pessoas recebendo uma injeção no sábado.
10. Petróleo mais alto antes do relatório da OPEP, API
Os futuros do petróleo voltaram a subir acima de US$ 60 o barril em um cenário de rumores geopolíticos, antes de duas atualizações importantes sobre o estado do mercado no final do dia.A Organização dos Países Exportadores de Petróleo lançará seu relatório mensal sobre o mercado de petróleo, enquanto o API publicará a avaliação semanal dos estoques de petróleo e combustível dos EUA .Por volta das 8h50, os futuros do petróleo WTI subiam 0,45%, a US$ 59,98 o barril, enquanto o Brent avançava 0,57%, a US$ 63,64 o barril.
Quinta-feira, dia 15 de Abril de 2021.
11. Ameaças pairam sob o Orçamento
Segundo matéria de O Estado de S. Paulo, em reunião na terça-feira (13), o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), teria dito ao presidente Jair Bolsonaro que o governo perderá a base de apoio caso vete o atual projeto do Orçamento. Já o ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente teria ouvido que, sem o veto, colocaria seu cargo à disposição.
Segundo o jornal, citando interlocutores dentro do Palácio do Planalto, Bolsonaro teme ameaças de impeachment por ambas as vias.
Enquanto isso, os blocos partidários do Senado definiram os nomes dos indicados para compor a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19. A Comissão, destinada a apurar eventuais omissões do governo federal no combate à pandemia, terá 11 membros titulares e também vai apurar como os estados administraram as verbas federais repassadas para enfrentar a pandemia.
Perto das 8h48, o EWZ, principal ETF brasileiro negociado no exterior, subia 0,67% no pré-mercado em Nova York.
12. Calendário tem vendas no varejo, pedidos de seguro-desemprego
É um dia baseado em dados nos EUA, com números das vendas no varejo e da produção industrial para março, bem como a atualização semanal dos pedidos de seguro-desemprego.As vendas no varejo americanas, que saem às 9h30, devem ter subido 5,9% no mês passado, recuperando-se de uma queda de 3% em fevereiro. Por aqui, o IBGE divulga os dados de serviços de março, com expectativa de alta de 1,5% na base mensal.Já a produção industrial americana, que será divulgada pouco depois, deve ter se recuperado, com uma alta de 2,8% após a queda de 2,2% de fevereiro por conta da onda de frio de uma semana que paralisou o complexo energético do sul do país.
Espera-se que os pedidos por seguro-desemprego, que subiram para 744.000 na semana passada, tenham caído para 700.000, um número que ainda refletiria uma alta taxa contínua de demissões na economia, mais de um ano depois o início da pandemia. As pesquisas Philly Fed e Empire State Manufacturing também ficam no radar.
13. Bank of America planeja recompra de US$ 25 bilhões; lucros do Citi e do US Bancorp a seguir
O Bank of America tornou-se o último credor a anunciar resultados melhores que o esperado graças a uma grande liberação de reservas que foram feitas no início da pandemia. Ele também anunciou planos para uma recompra de ações de US$ 25 bilhões, levantando as ações no pré-mercado.Os lucros dos bancos continuam aumentando, depois que os resultados da quarta-feira sugeriram uma forte divergência nas tendências entre a Main Street e Wall Street. O Goldman Sachs (NYSE:GS) (SA:GSGI34) registrou o melhor trimestre devido à atividade frenética de negociações, especialmente em ações. O mesmo aumento no JPMorgan (NYSE:JPM) (SA:JPMC34) não foi suficiente para mascarar as tendências fracas em empréstimos ao consumidor e empresas, que também eram visíveis nos resultados do Wells Fargo.O Citigroup (NYSE:C) e o U.S. Bancorp (NYSE:USB) (SA:USBC34) também reportam antes da abertura. Também relatando posteriormente estarão a Delta Airlines (NYSE:DAL) (SA:DEAI34), a UnitedHealth (NYSE:UNH) (SA:UNHH34),a Pepsico (NASDAQ:PEP) (SA:PEPB34), a Blackrock (NYSE:{ {13078|BLK}}) (SA:BLAK34) e a Charles Schwab (NYSE:SCHW) (SA:SCHW34).
14. Ações devem abrir em alta; Cathie mira na Coinbase, enquanto a TSMC alerta sobre a escassez de chips
Os mercados de ações dos EUA devem abrir em alta, após um dia misto na quarta-feira, no qual as ações de tecnologia tiveram desempenho inferior.
Às 8h52, os futuros do Dow Jones, do S&P 500 futuros e do Nasdaq 100 futuros subiam 0,48%, 0,53% e 0,74%, respectivamente.CONFIRA: Cotações dos Índices Futuros globaisAlém dos balanços das empresas, as ações que provavelmente estarão em foco mais tarde incluem as da Coinbase (NASDAQ:COIN), após a estreia espetacular na quarta-feira, que a deixou com um valor de mercado de US$ 76 bilhões. A ação foi apoiada pela notícia de que a ARK, o fundo de investimento de Cathie Wood, havia comprado US$ 246 milhões em ações para o conjunto de ETFs.Também em foco estará a Dell Technologies (NYSE:DELL) (SA:D1EL34), depois que a fabricante de PCs anunciou planos de cindir sua participação na VMware (NYSE:VMW), com o objetivo de reduzir a dívida de US$ 52 bilhões. A Dell subia 7,8% nas negociações de pré-mercado.E a Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) elevou a orientação após prever que a escassez global de chips de silício se arrastará até 2022.
15. Ativos russos tropeçam enquanto os EUA preparam sanções
O rublo russo caía 2% e o índice de referência do país recuava 2,4% em resposta à notícia de que os EUA irão impor novas sanções no país devido ao seu envolvimento no hack da SolarWinds e na interferência nas eleições anteriores.De acordo com relatórios, que citam autoridades americanas não identificadas, as novas sanções não penalizam entidades por deter ativos russos.A notícia chega no momento em que a Rússia reúne tropas e blindados em sua fronteira com a Ucrânia, no que pode ser um prelúdio para uma nova escalada do conflito na região de Donbass, no leste da Ucrânia.Em outros lugares nos mercados emergentes, a lira turca estará em foco com a primeira reunião do banco central do país sob nova liderança. O governador anterior foi demitido no mês passado depois de aumentar as taxas de juros de forma agressiva demais para o gosto do presidente Recep Tayyip Erdogan.
Sexta-feira, dia 16 de Abril de 2021.
16. Política no radar
O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira que só Deus pode retirá-lo da cadeira presidencial e afirmou haver algo de "muito errado" no Brasil, ao comentar decisão da ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), que deu 5 dias para o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), explicar o motivo de não ter analisado pedidos de impeachment contra o chefe do Executivo.Os principais jornais do país relataram, ao longo desta semana, que as negociações em torno da aprovação do Orçamento ponderam colocar Bolsonaro contra o Congresso ou contra o ministro da Economia, Paulo Guedes, que vê riscos ao Teto de Gastos caso o atual texto não passe por alterações.Também ontem, o STF confirmou em plenário a decisão liminar do ministro Edson Fachin de anular condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomadas no âmbito da operação Lava Jato, garantindo ao petista os direitos políticos para concorrer nas eleições presidenciais de 2022.Alguma atenção também deve ser colocada nos desdobramentos da demissão do superintendente da Polícia Federal no Amazonas, delegado Alexandre Saraiva), após ele enviar ao STF um pedido de investigação contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.O imbróglio acontece em meio às críticas crescentes da nova administração americana sobre a condução da política de meio ambiente no Brasil, além dos frequentes atritos com autoridades europeias.
17. Crescimento recorde da China decepciona
A China teve um crescimento de 18,3% do Produto Interno Bruto no primeiro trimestre na base anual, por conta da base de comparação fraca em relação a 2020. No entanto, a dinâmica trimestral desacelerou, com o PIB crescendo apenas 0,6% em relação aos três meses anteriores. Ambos os números ficaram ligeiramente abaixo das expectativas.Já os indicadores mensais vieram amplamente robustos, com as vendas no varejo e o investimento em ativos fixos superando as expectativas ao acompanhar a recuperação da produção industrial.Com isso, as ações chinesas subiram um pouco durante a madrugada, mas permanecem estagnadas e com tombos tanto na semana como no mês, em meio a preocupações sobre inadimplências no mercado de títulos corporativos.
18. Ações devem abrir mistas; recorde do Nasdaq à vista
Os mercados de ações dos EUA devem abrir mistos após o Dow Jones Industrial Average e o S&P 500 atingirem novos recordes na quinta-feira, em resposta às fortes vendas no varejo e relatórios de pedidos de seguro-desemprego dos EUA.Às 8h50, os indicadores Dow Jones futuros, S&P 500 futuros e Nasdaq 100 futuros subiam perto de 0,15%. O EWZ, ETF que replica o Ibovespa em Nova York, subia 0,23% na pré-abertura.O desempenho estelar do Goldman Sachs (NYSE:GS) (SA:GSGI34) e dos braços de banco de investimento de seus rivais nesta semana fazem pressão no Morgan Stanley para igualá-los quando relatar o balanço do primeiro trimestre, antes da abertura.
19. Vacinas de reforço anuais podem ser necessárias, diz CEO da Pfizer
As pessoas podem precisar de uma dose de reforço anual da vacina contra a Covid-19 para manter os níveis de anticorpos, disse o CEO da Pfizer (NYSE:PFE), Albert Bourla, nesta quinta.Os comentários não são radicais, mas são um lembrete de que a oportunidade comercial para os fabricantes de vacinas se estenderá muito além da fase crítica da pandemia, que parece estar chegando ao fim nos EUA.Em nível global, porém, as taxas de infecção estão se aproximando de patamares recordes, disse o chefe da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, durante a noite. Isso se deve à disseminação galopante da doença na Índia e em Bangladesh, bem como nas altas taxas de novos casos na América Latina.Enquanto isso, na Europa, a chanceler alemã Angela Merkel disse que espera ter uma nova lei em vigor até o final da próxima semana, permitindo que o governo federal imponha controles nacionais sobre os negócios e a vida social. Isso ocorre no momento em que os novos casos atingem máximas desde o pico do inverno.
20. Petróleo chega à maior alta em um mês
O petróleo bruto está de volta ao nível mais alto em um mês, com os dados de estoques desta semana se juntando ao aumento do risco geopolítico para sustentar os preços.As sanções contra a Rússia, delineadas na quinta-feira pelo governo dos EUA, podem não ter sido tão severas quanto alguns temiam - não haverá proibição de manter dívidas do governo russo, por exemplo - mas a tensão ainda é alta, dado o aumento maciço de tropas e blindados russos na fronteira ucraniana. Enquanto isso, no Oriente Médio, os repetidos lançamentos de mísseis por rebeldes no Iêmen, direcionados à Arábia Saudita, não conseguiram interromper o fluxo de petróleo, mas são um lembrete constante da tensão entre o Ocidente e o Irã, que apoia os rebeldes.Às 8h54, os futuros do WTI subiam 0,02%, a US$ 63,48 o barril, enquanto os do Brent avançavam 0,16%, a US$ 67,04 o barril.
Fonte: Investing.com