Fique com as principais notícias da ultima semana! 29/03/2021 a 02/04/2021 – Investing.
Segunda-feira, dia 29 de Março de 2021.
1. Pandemia no Brasil
O Brasil registrou neste domingo 1.656 novas mortes por Covid-19 e o número total de óbitos provocados pela doença ultrapassou a marca de 312 mil, mostraram dados do Ministério da Saúde.De acordo com os dados da pasta, o país também registrou nas últimas 24 horas 44.326 novos casos confirmados da doença, o que fez com que o total superasse a marca de 12,5 milhões.O Estado de S. Paulo relata a dificuldade de estados em suprirem a demanda por profissionais especializados em atendimento de UTIs. Segundo a publicação, ao menos nove unidades da Federação passam por escassez de equipes nas alas de tratamento intensivo.Enquanto isso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, de 71 anos, recebeu nesta sábado a primeira dose da vacina contra Covid-19 em Brasília. O país tem 14 milhões de pessoas vacinadas com ao menos uma dose do imunizante.Os principais jornais estampam também a pressão para a demissão do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que estaria sendo negada pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo a Folha de S. Paulo, até parlamentares aliados ao presidente da República pararam de defender o ministro, cuja postura em relação à China, Índia e outros produtores de vacinas e insumos para vacinas tem sido duramente criticada pelos presidentes da Câmara e do Congresso, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (DEM-MG).
2. Credit Suisse (SIX:CSGN) e Nomura avisam sobre grandes perdas após o fiasco de fundo de hedge
Dois bancos alertaram sobre perdas significativas com a exposição a um único fundo de hedge, cujo default nas chamadas de margem desencadeou uma venda de ações de vários bilhões de dólares na sexta-feira em Nova York.A gigante japonesa Nomura Holdings (NYSE:NMR) (SA:NMRH34) disse que poderia enfrentar um golpe de US$ 2 bilhões, fazendo com que suas ações caíssem 16% nas negociações de Tóquio, enquanto as ações do Credit Suisse (NYSE:CS) caíam 14% na Europa, depois de alertar sobre que o desmonte “pode ser altamente significativo e relevante para os resultados do primeiro trimestre”.O Credit Suisse alertou que "outros bancos" também ainda estão saindo de posições associadas ao cliente, que a Bloomberg identificou como a Archegos Capital Management, o fundo de family office do ex-gerente de fundos de hedge Bill Hwang. A extrema volatilidade em ações como ViacomCBS
(NASDAQ:VIAC) (SA:C1BS34) e Discovery (NASDAQ:DISCA) (SA:C1BS34), Baidu (NASDAQ:BIDU) (SA:BIDU34) e Tencent Music Entertainment (NYSE:TME) na sexta-feira gerou temores de que as corretoras poderiam restringir suas regras de empréstimo, restringindo a liquidez geral do mercado.
3. Biden apresentará planos de gastos com infraestrutura esta semana
O presidente Joe Biden pretende dividir uma nova rodada de investimentos em duas partes, disse a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, no domingo (28).A primeira parte, a ser revelada esta semana, terá como foco projetos de infraestrutura, notadamente a transição para energia verde, enquanto a segunda, com foco em saúde e cuidado infantil, será lançada em abril.Os dois projetos representam o núcleo dos planos de ‘reconstruir melhor’ os EUA, um slogan que foi adotado com variações locais em todo o mundo, à medida que os governos usam a reconstrução pós-Covid para resolver as deficiências em seus respectivos sistemas econômicos e sociais.O governo Biden tem mais probabilidade de obter o apoio republicano no Senado para o projeto de infraestrutura do que para outras medidas de gastos que apontam para uma expansão de longo prazo do estado de bem-estar nos EUA, algo que muitos republicanos temem vir com grandes aumentos de impostos.
4. Merkel ameaça lockdown mais rígido; casos de Covid-19 da América do Sul e da Índia continuam a disparar
As preocupações com os problemas contínuos de grande parte do mundo para controlar a pandemia Covid-19 seguem pesando nos mercados.A última onda da Europa continua a crescer, com a França se aproximando da capacidade em suas unidades de terapia intensiva e a chanceler alemã Angela Merkel ameaçando invocar poderes federais de emergência para impor lockdowns mais rígidos na maior economia da Europa.Enquanto isso, na América do Sul, Brasil e Chile continuam tendo novas infecções em taxas recorde, enquanto Colômbia, Argentina e Peru apresentam números de casos em rápido crescimento.O subcontinente indiano também continua sendo uma grande fonte de preocupação, com as taxas de infecção atingindo seu nível mais alto desde outubro na Índia, e perto de níveis recordes no Paquistão e Bangladesh.
5. Petróleo sobe com Rússia sinalizando manutenção do corte de oferta pela Opep+
O navio que bloqueia o Canal de Suez foi “80%” libertado, de acordo com a Autoridade do Canal de Suez, pondo fim à grave perturbação do comércio global.A Bloomberg citou o chefe da empresa de salvamento que executou a operação, dizendo, no entanto, que apenas "a parte fácil" foi feita e que "não queremos comemorar muito cedo".Os preços do petróleo chegaram a recuar com as notícias, mas a sinalização da Rússia de que a Opep+ vai manter os cortes de ofertas levou à recuperação do preço da commodity.O preço dos contratos futuros do WTI subia 0,74% a US$ 61,41 o barril, enquanto o do contrato Brent avançava 0,85% para US$ 64,98 o barril.
Terça-feira, dia 30 de Março de 2021.
6. Troca-troca
A reforma ministerial brasileira desta segunda-feira (29) incluiu trocas na Casa Civil da Presidência da República, no Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), no Ministério das Relações Exteriores, na Secretaria de Governo, no Ministério da Defesa e na Advocacia-Geral da União (AGU).Dentre eles, os de maiores destaques foram a mudança do ministro da Defesa, Fernando Azevedo, pelo até então Ministro-Chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto, que, segundo o Estado de S. Paulo, atende às críticas de Bolsonaro de que a pasta estaria se recusando a atuar como ferramenta política contra governadores que decidiram adotar lockdowns para conter os números da pandemia.Segundo matéria da Folha de S. Paulo, com fontes, os comandantes do Exército, Marinha e Força Aérea decidiram colocar seus cargos à disposição do novo ministro da Defesa, o que deve ser decidido em reunião nesta manhã.Outro destaque das mudanças é a entrada da deputada Flávia Arruda (PL-DF) como ministra-chefe da Secretaria de Governo. Ela será a responsável pela articulação política do governo no lugar do ministro Luiz Eduardo Ramos, que irá substituir Braga Netto na Casa Civil.Essa troca, segundo os jornais, agrada particularmente ao Centrão, que vinha pressionando Bolsonaro por mais interlocução dentro do governo.
Outra mudança relevante é a saída do Ministério das Relações Exteriores do agora persona non-grata do Senado Federal, Ernesto Araújo, que acumulou críticas às posturas radicais em relação à China e posicionamentos avessos à tradição brasileira na diplomacia. No lugar dele, entra Carlos Alberto França, diplomata considerado como mais comedido nos posicionamentos políticos.
7. Dólar sobe com rendimentos
Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiam nesta manhã, puxando o dólar para cima e futuros de ouro para baixo, enquanto os mercados se preparavam para o anúncio dos planos de gastos com infraestrutura do presidente Joe Biden, em um discurso prevista para esta quarta-feira.O dólar atingiu a maior alta em mais de um ano contra o iene e a maior alta em 4 meses e meio contra o euro, com apostas na recuperação econômica global reduzidas pelo cenário de alta de casos da Covid -19 em todo o mundo.Perto das 7h30, horário de Brasília, o índice DXY, que acompanha o dólar em relação a uma cesta de moedas da economias desenvolvidas, subia 0,24% a 93,17, saindo do patamar de 93,192, o maior desde que a Pfizer (NYSE:PFE) (SA:PFIZ34) e a BioNTech (NASDAQ:BNTX) (SA:B1NT34) anunciaram a primeira vacina em novembro.O rendimento dos títulos de dez do Tesouro subia para 1,77%, maior patamar desde o início da pandemia, enquanto o rendimento dos de 30 anos avançava para 2,46%. O impacto do aumento dos rendimentos dos títulos e das taxas de hipoteca pode ser refletido nos dados de preços de moradias e da confiança do consumidor, que saem nesta terça-feira. O ouro recuava para baixo de US$ 1.689,30, menor patamar em três meses.
8. As vacinas lutam contra a "desgraça iminente"
Os EUA podem ser vítimas de uma quarta onda de Covid-19 se reabrirem a economia muito rapidamente, alertou Rochelle Walensky, a nova chefe dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, na segunda-feira.Walensky disse que a incidência de novas infecções e hospitalizações aumentou nos últimos dias, dando uma sensação de “desgraça iminente” à luz do que aconteceu na Europa no último mês.Houve notícias mais otimistas de um estudo do CDC que mostrou que as vacinas baseadas em mRNA produzidas pela Pfizer/BioNTech e pela Moderna (NASDAQ:MRNA) (SA:M1RN34) interrompem 90% da transmissão de Covid-19. Os resultados sugerem que as vacinas devem mitigar efetivamente para pessoas vacinadas os riscos de aglomerações públicas.
O presidente Biden disse na segunda-feira que 90% dos adultos dos EUA seriam elegíveis para a vacinação até 19 de abril.
9. Lançamentos do Space ETF da ARK
Depois de todo o alarido, o novo fundo de índice com tema espacial de Cathie Wood será lançado na terça-feira.O ARK Space Exploration ETF (ARKX) gerenciado ativamente terá 39 ativos. O segundo maior deles, com um peso de 6,1%, será o próprio ETF de impressão 3D da ARK (NYSE:PRNT), que caiu cerca de 22% em relação ao seu pico nos últimos dois meses.Outros 9% são contabilizados pela empresa de comércio eletrônico chinesa JD.com (NASDAQ:JD) (SA:JDCO34) e pela fabricante japonesa de máquinas pesadas Komatsu (OTC:KMTUY). A Netflix (NASDAQ:NFLX) (SA:NFLX34) e a Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (SA:GOGL34), mãe do Google, também estão entre as participações, assim como a Virgin Galactic (NYSE:SPCE), que tem uma ponderação de pouco menos de 2%.O ETF foi listado antes de uma onda de IPOs com tema espacial prevista para o final do ano.
10. Experimento da Amazon no Reino Unido sobre entrega de comida torna-se público
O que deve ser o maior IPO da Europa até agora neste ano está perdendo tamanho. A Deliveroo, startup de entrega de comida apoiada pela Amazon (NASDAQ:AMZN) (SA:AMZO34), precificou a oferta na parte inferior da faixa, a 7,6 bilhões de libras (US$ 10,5 bilhões).A oferta foi ofuscada pela recusa de uma série de investidores institucionais de alto perfil, incluindo a Aviva (LON:AV), Standard Life (LON:SLA) e Legal & General (LON:LGEN).Como acontece com muitas empresas no setor de entrega, a Deliveroo ainda não é lucrativa e a perspectiva regulatória piorou desde que a Suprema Corte do Reino Unido ordenou que a Uber (NYSE:UBER) (SA:U1BE34) tratasse seus motoristas como funcionários em vez de empresários.A Amazon, que possui pouco menos de 20% da Deliveroo, enfrenta o próprio desafio de relações trabalhistas, com uma votação sobre a sindicalização de a força de trabalho em depósitos no Alabama. A votação é vista como possivelmente passível de estabelecer um precedente nacional.
Terça-feira, dia 31 de Março de 2021.
11. Crise no Exército
Investidores ficam de olho na crise política que se desenrola em Brasília, após o presidente Jair Bolsonaro demitir os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica por, segundo os jornais, se recusarem a aderir medidas de cunho político demandas pelo presidente e, na visão dele, desrespeitarem a hierarquia militar.
Bolsonaro afirmou nesta terça-feira, após as trocas, que atua dentro dos limites da Constituição e que “há algum tempo algumas autoridades não estão jogando nos limites da Constituição", fazendo referência aos governadores que aplicaram medidas de lockdown nas últimas semanas.Segundo o Valor Econômico, auxiliares de Bolsonaro nas alas política e militar descartam, entretanto, a politização dos quartéis, ou que as mudanças na cúpula militar evoluam para medidas extremas. O jornal destaca que generais da ativa e o próprio vice-presidente da República, Hamilton Mourão, manifestaram apoio às instituições.Enquanto isso, o Brasil registrou nesta terça-feira um novo recorde de mortes por Covid-19 em um único dia, ao contabilizar mais 3.780 óbitos, cifra que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 317.646, informou o Ministério da Saúde.
12. OPEP+ se reúne após o corte das previsões de demanda
A Organização dos Países Exportadores de Petróleo se reúne com outros grandes produtores como a Rússia para definir as cotas de produção para maio. A reunião do Comitê Conjunto de Monitoramento Ministerial está programada para começar às 11h30, horário de Brasília.As expectativas se solidificaram em torno de um consenso de nenhuma mudança nos níveis de produção, apesar da impaciência da Rússia e de outros em aumentar a produção em resposta à alta dos preços desde o final de 2020.Isso porque a crescente última onda da Covid-19 que atingiu a Europa e a Índia de forma particularmente forte atrasou a recuperação esperada na demanda global: o comitê técnico conjunto da OPEP revisou para baixo as estimativas de crescimento da demanda global para 5,6 milhões de barris por dia, de 5,9 milhões anteriormente, de acordo com relatórios. A demanda para o segundo trimestre agora está prevista em 1 milhão de b/d menor.Os preços do petróleo operam em leve baixa nesta manhã. O contrato futuro do WTI caía 0,20% a US$ 60,42 o barril, enquanto o contrato do Brent retraía 0,23% a US$ 64,02.
13. Mitsubishi sinaliza perda na Archegos; Deutsche Bank escapa; S&P corta perspectiva para o Credit Suisse
Mais detalhes surgiram sobre a escala das perdas incorridas pelos bancos que financiaram as apostas malfadadas de ações de Bill Hwang. O Mitsubishi UFJ (NYSE:MUFG) (SA:M1UF34) disse que esperava perder cerca de US$ 300 milhões, enquanto o Deutsche Bank (DE:DBKGn) (SA:DBAG34) disse que reduziu a exposição à Archegos a tempo de evitar grandes perdas e que a remanescente era 'imaterial'.
Na terça-feira, a Standard & Poor’s cortou a perspectiva sobre a dívida do Credit Suisse (SIX:CSGN) (SA:C1SU34) para "negativa" de "estável" devido a preocupações sobre suas deficiências de gestão de risco.
O Credit Suisse (NYSE:CS) ainda não quantificou o que espera ser um golpe "substancial" em seus ganhos com o fiasco. Analistas do JPMorgan estimam que o impacto total para os credores da Archegos seja de até US$ 10 bilhões.
14. Ações e títulos oscilam antes do discurso de Biden
Os mercados de ações dos EUA estão aguardando o grande discurso do presidente Joe Biden, mais tarde, em que deve delinear os planos de gastos com infraestrutura. Espera-se que Biden fale de cerca de US$ 2 trilhões em gastos, um número que implica em empréstimos ainda mais pesados pelo Tesouro dos EUA e outros níveis de governo.
Às 8h46, os futuros do Dow Jones caíam menos de 0,1%, enquanto o S&P 500 futuros estava estável e o Nasdaq 100 futuros subia 0,6%. O EWZ, que replica o Ibovespa em Wall Street, subia 0,21% na pré-abertura.
O rendimento do Tesouro de 10 anos avançava ligeiramente para 1,73%, após subir para 1,78% na terça-feira.
15. Lagarde pede cautela com juros
A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, convidou os mercados a testar sua determinação em manter as condições monetárias relaxadas, à frente do que provavelmente será um trimestre de inflação enganosamente altas. Lagarde disse à Bloomberg em uma entrevista que os mercados “podem nos testar o quanto quiser.”Embora esse seja o tipo de comentário que muitas vezes pode voltar para morder os bancos centrais, vigilantes de títulos recusaram educadamente a oferta no início do pregão na Europa, mantendo os rendimentos e os spreads dos títulos do governo da Zona do Euro praticamente inalterados.O BCE já disse que vai acelerar a compra de títulos no segundo trimestre, um período em que as taxas de inflação homóloga provavelmente dispararão devido ao colapso dos preços do petróleo no ano anterior. A taxa principal do IPC da Zona do Euro subiu para1,3% em março, de 0,9% em fevereiro, de acordo com dados divulgados posteriormente pelo Eurostat.
Terça-feira, dia 01 de Abril de 2021.
16. Clima ameno
O dia deve ser menos turbulento para os ativos brasileiros, com investidores seguindo o exterior, após o anúncio de novo pacote trilionário do presidente americano Joe Biden, além do clima político amenizado após a turbulência ministerial do início da semana.Ontem, em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro anunciou o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial para 45,6 milhões de pessoas, a partir da próxima terça-feira (6). O valor será de R$ 250.Já o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um apelo para que a população evite aglomerações, usem máscaras e mantenham o distanciamento social para evitar o aumento dos casos de Covid-19 durante o feriado da Semana Santa.Enquanto isso, o novo ministro da Defesa, Walter Braga Netto, reforçou que as Forças Armadas se mantêm fiéis a seus compromissos constitucionais como a garantia da democracia, ao anunciar os novos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, trocados por desacordos com Bolsonaro.Perto das 08h29, o EWZ, principal ETF brasileiro negociado no exterior, tinha alta de 1,02% na pré-abertura em Nova York.
17. Dólar, rendimentos de títulos caem após Biden sinalizar aumento de impostos para financiar planos de gastos
O dólar americano caiu das altas recentes, com os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA recuando paralelamente, depois que o presidente Joe Biden sinalizou a intenção de aumentar o imposto de renda corporativo para 28% no médio prazo para ajudar a financiar parte dos US$ 2,25 trilhões em planos de gastos com infraestrutura.Os planos fiscais de Biden também incluem um aumento na alíquota tributária aplicada aos ganhos estrangeiros de 10% para 21%, algo que afetará desproporcionalmente algumas das maiores empresas dos EUA, como a Apple (NASDAQ:AAPL) (SA:AAPL34) e o Facebook (NASDAQ:FB) (SA:FBOK34).Os planos enfrentarão oposição dos republicanos do Senado, mas podem evitar uma disputa potencialmente cara com a Europa, que preparou uma série de 'taxas de serviço digital' para empresas de Internet depois que o governo Trump abandonou efetivamente um projeto internacional que trabalhava em uma nova estrutura para a tributação de empresas multinacionais.Após o salto nas contratações privadas relatado pela ADP na quarta-feira, os números dos pedidos de seguro-desemprego da semana vão lançar mais luz sobre a rapidez com que o mercado de trabalho americano está se curando, à medida que estados e cidades suspendem as restrições aos negócios e reuniões sociais.Os analistas esperam que pedidos iniciais de seguro-desemprego tenha caído para 680.000 na semana passada, em relação à baixa pós-pandemia da semana anterior de 684.000.
18. Ações devem abrir em alta, com tecnologia de volta
Os mercados de ações dos EUA devem começar o novo trimestre de maneira positiva, com o setor de tecnologia voltando a ser favorável à medida que as taxas de juros de longo prazo diminuem.Às 8h33, horário de Brasília, os futuros do Dow Jones, do S&P 500 futuros e do Nasdaq 100 futuros subiam 0,05%, 0,31% e 0,97%, respectivamente.As ações em foco mais tarde provavelmente incluirão a Microsoft (SA:MSFT34), na esteira de sua obtenção de um contrato de 10 anos de US$ 22 bilhões do exército dos EUA para headsets de realidade aumentada baseados na tecnologia HoloLens.Também em foco estará a Discovery (NASDAQ:DISCB) (SA:DCVY35), cuja ação classe B subiu 82% em um dos tremores secundários da venda de Archegos na quarta-feira, e a Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (SA:GOGL34), cuja unidade do Google disse à equipe que deseja começar a trazê-los de volta ao escritório este mês. A operadora de cruzeiro Carnival (LON:CCL) (SA:C1CL34) divulga resultado antes da abertura.
19. TSMC gastará US$ 100 bilhões na expansão da capacidade
A Taiwan Semiconductor Manufacturing (SA:TSMC34) disse que planeja gastar US$ 100 bilhões nos próximos três anos para expandir sua capacidade de fabricação de chips, a resposta mais dramática até então para a escassez global de semicondutores que tem pressionado os fabricantes em todo o mundo este ano.A empresa já havia planejado gastar US$ 28 bilhões este ano no desenvolvimento de capacidade para atender a um aumento sustentado na demanda devido à crescente automação da vida e à disseminação da tecnologia 5G. Esse aumento, combinado com os efeitos de uma
pandemia que acelerou a demanda por produtos de alta tecnologia de todos os tipos, está forçando as montadoras e outros a paralisar a produção.A TSMC também disse que suspenderia os cortes de preços de seus wafers de silício por um ano a partir de 2022. As ações da TSM (NYSE:TSM) subiam 2,8% no pré-mercado, enquanto os preços das ações de seus fornecedores, como os holandeses baseado em ASML (AS:ASML), saltaram no comércio asiático e europeu.
20.OPEP+ decide sobre produção
Um dia após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo se reunir para coordenar sua posição, os maiores produtores do mundo se reunirão novamente para decidir sobre os níveis de produção para maio.A Reuters informou que a reunião deve discutir duas opções: uma seria congelar a produção nos níveis atuais e outra seria aumentá-la em 500 mil barris por dia. A Rússia e o Cazaquistão, que não são membros da OPEP, apoiam a última opção, enquanto a Arábia Saudita e outros membros da OPEP preferem a primeira.A reunião está programada para começar às 10h, horário de Brasília.Perto das 8h39, os futuros do WTI subiam 0,57%, a US$ 59,50, enquanto o Brent avançava 0,38%, a US$ 62,98 o barril.
Fonte: Investing.com