Terça-feira, dia 20 de Julho de 2021.
1. Estabilização dos mercados, menos nas criptomoedas
Os mercados financeiros globais se estabilizaram após a liquidação de segunda-feira, que foi causada pelo crescente alarme com a disseminação contínua da Covid-19 e sua capacidade de prejudicar a recuperação econômica em todo o mundo.Às 08h43, Dow Jones Futuros, S&P 500 Futuros e Nasdaq 100 Futuros avançam respectivamente em 0,67%, 0,53% e 0,43%. O EWZ, ETF que mede o desempenho das ações brasileiras em Nova York, tinha alta de 0,42% na pré-abertura.O termômetro rendimento do Tesouro dos EUA em 10 anos, no entanto, subia apenas 3 pontos-base de sua mínima noturna de 1,164%, o que representou o seu ponto mais baixo em cinco meses. O índice do dólar, enquanto isso, tinha leve alta de 0,13% para 93,02.Enquanto as ações asiáticas seguiram Wall Street em baixa durante a madrugada, a queda diminuiu no final da sessão, e as ações europeias operam em alta.Alguns ativos de risco permanecem sob pressão: Bitcoin caía 5,08% a US$ 29.687, abaixo do nível de suporte em US$ 30.000, após resistir a vários testes. Outras criptomoedas registraram perdas ainda maiores, com Ethereum e Dogecoin atingindo seu nível mais baixo em mais de três meses.
2. Início da temporada de balanços
Por aqui, o foco do mercado fica sobre o início da temporada de balanços do segundo trimestre. A Neoenergia dará a largada, reportando seus resultados após o fechamento do pregão desta terça-feira.Repercute, também, a prévia operacional do segundo trimestre da Vale (SA:VALE3), divulgada na segunda. A mineradora informou que produziu 75,7 milhões de toneladas de minério de ferro, alta de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior.Em outra frente, os investidores estarão de olho nas falas do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que afirmou na segunda que pretende vetar o aumento do fundo eleitoral para R$ 5,7 bilhões na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
3. Evergrande cada vez mais em apuros
As ações e títulos da maior incorporadora imobiliária da China caíram para mínimas históricas devido ao medo crescente de que a empresa não pague suas dívidas de mais de US$ 300 bilhões.As ações do China Evergrande Group (OTC:EGRNY) caíram 23% até agora esta semana, enquanto seus títulos offshore e locais atingiram mínimas recordes (a Bloomberg citou sua negociação de títulos em dólar de 2025 a apenas 54 centavos por dólar).Evergrande já foi visto como "grande demais para falir" e contava com o apoio implícito do estado chinês. No entanto, muitos credores estatais pararam de fazer novos empréstimos, algo que minou a confiança.Um calote provavelmente desencadearia uma reavaliação acentuada do risco de crédito na China, onde o governo sempre falou em querer reduzir a alavancagem no setor imobiliário, mas repetidamente recuou na aplicação rígida.
4. Resultado impressionante da IBM
A temporada de balanços nos EUA entra em alta, exatamente quando o mundo começa a se preocupar com a possibilidade de que o atual momento econômico seja o melhor possível. O clima nos mercados será ofuscado pelo anúncio da Apple (NASDAQ:AAPL) (SA:AAPL34) de que está adiando os planos para ter sua equipe de volta ao escritório.O resultado mais aguardado do dia, Netflix (NASDAQ:NFLX) (SA:NFLX34), será divulgado após o fechamento. Antes disso, os investidores estarão em contato com os resultados mais recentes de várias empresas, como Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) (SA:C1MG34), United Airlines, Halliburton (NYSE:HAL) (SA:HALI34), Omnicom e Philip Morris (NYSE:PM) (SA:PHMO34).As ações da IBM (NYSE:IBM) (SA:IBMB34) também estarão em foco depois de anunciar seu maior crescimento de receita em anos após o fechamento na segunda-feira. A gigante da mineração BHP Billiton (NYSE:BHP) também pode atrair interesse depois de se esquivar dos planos de expandir drasticamente sua capacidade de produção. Avisos de montadoras europeias como Volvo, Electrolux e Kone sobre o impacto prolongado da falta de chips também podem encontrar eco .
5. Petróleo estável à espera dos dados de estoques
O preço dos contratos futuros do petróleo também se recuperou um pouco em linha com outros ativos de risco após a liquidação da véspera. No entanto, a liquidação do petróleo foi ainda mais violenta do que das ações.Às 08h52, o petróleo WTI subia 0,39% a US$ 66,61 o barril e estão quase US$ 10 abaixo do pico de apenas duas semanas atrás. Os futuros do Brent, enquanto isso, tinha uma alta menor, de 0,22%, para US$ 68,78 o barril, US$ 9 abaixo de seu pico.Às 17h30, o Instituto Americano de Petróleo divulgará sua estimativa semanal de estoque de petróleo nos EUA. O número da semana passada mostrou a menor queda nos estoques em cinco semanas, sugerindo que a recuperação da demanda nos EUA pode estar diminuindo no curto prazo.
Quarta-feira, dia 21 de Julho de 2021.
6. Previsão da Netflix decepciona
A Netflix (NASDAQ:NFLX) (SA:NFLX34) divulgou resultados melhores do que os esperados para o segundo trimestre, mas perdeu assinantes em seu mercado doméstico e decepcionou com uma abordagem cautelosa para explorar novos fluxos de receita em potencial, como videogames.A gigante do streaming, que contratou o executivo do Facebook (NASDAQ:FB) (SA:FBOK34) Mike Verdu para liderar um novo negócio de videogame, disse que não vê os jogos como um produto principal no curto prazo, mas vai disponibilizar jogos em dispositivos móveis para testar o apetite do consumidor por eles.
A empresa perdeu um total de 430.000 assinantes no mercado norte-americano no trimestre. Os analistas atribuem à queda de assinantes à reabertura econômica, fadiga do espectador e, até certo ponto, competição crescente. Em todo o mundo, houve um aumento de 1,5 milhão de assinantes, mais do que o esperado. Sua previsão de 3,5 milhões de adições líquidas de assinantes no trimestre atual também ficou bem abaixo das estimativas de mercado de quase 5 milhões.
7. Bolsa Família e MP das ferrovias
Recebe destaque hoje fala do presidente Jair Bolsonaro em entrevista na noite de terça, afirmando a intenção do governo de ajustar o Bolsa Família para R$ 300, de R$ 192. Ainda, no Twitter, Bolsonaro anunciou que irá vetar o fundo eleitoral.Os jornais repercutem também a intenção de Tarcísio Freitas, ministro da Infraestrutura, de editar a MP das ferrovias.Movimenta os mercados ainda o início da temporada de balanços das empresas brasileiras, com Neoenergia e Indústrias Romi tendo reportado seus resultados na noite de terça. Ambas as empresas apresentaram alta no lucro em relação ao segundo trimestre do ano passado.No calendário econômico, serão divulgados, às 11h30, os dados de arrecadação federal de junho. A expectativa do mercado é de R$ 139,05 bilhões.
8. Futuros de Nova York operam mistos
Os mercados de ações dos EUA devem estender parcialmente a recuperação de terça-feira quando abrirem mais tarde, apesar da preocupação com a disseminação de Covid-19.Às 08h50 (horário de Brasília), os futuros do Dow Jones e os S&P 500 futuros avançavam respectivamente 0,2% e 0,03%, enquanto os futuros do Nasdaq caíam 0,32% , já que os números da Netflix lembravam as pessoas dos limites do crescimento impulsionado pela pandemia. O EWZ, ETF que é o termômetro das ações brasileiras em Nova York, operava estável com leve baixa de 0,05%.A temporada de balanços dos EUA continua a todo vapor, com a divulgação dos números antes da abertura do mercado de Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) (SA:JNJB34), Coca-Cola (NYSE:KO) (SA:COCA34), Verizon (NYSE:VZ) (SA:VERZ34), Harley-Davidson (NYSE:HOG) (SA:H1OG34), Texas Instruments and Anthem (NYSE:ANTM) (SA:TEXA34). Após o fechamento, serão conhecidos os resultados de Crown Castle (NYSE:CCI) (SA:C1CI34), Equifax (NYSE:EFX) (SA:E1FX34), Whirlpool (NYSE:WHR) e CSX (NASDAQ:CSX) (SA:CSXC34).Na Europa, SAP (DE:SAPG) (SA:SAPP34) aumentou sua previsão de crescimento de receita pela segunda vez este ano, enquanto ASML (NASDAQ:ASML) (SA:ASML34), que fabrica máquinas de impressão para chips de silício, também aumentou suas previsões de crescimento de vendas.
9. Libra luta enquanto o Reino Unido ameaça acordo do Brexit
A libra esterlina continuou a lutar enquanto o governo do Reino Unido se aproximava de rasgar seu acordo com a União Europeia sobre como gerenciar o comércio na ilha da Irlanda.O governo vai apresentar novas propostas que efetivamente eliminem a fronteira interna entre a província britânica da Irlanda do Norte e a Grã-Bretanha continental. Essa fronteira foi estabelecida como parte da Lei de Retirada da UE promulgada pelo governo de Boris Johnson para salvaguardar o comércio livre de fronteiras entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda.A libra tem estado sob pressão durante toda a semana, com o surgimento de casos de Covid-19 forçando mais e mais pessoas a se isolarem, afetando gravemente grande parte da economia. Nick Allen, executivo-chefe da British Meat Processors Association, disse à BBC anteriormente que as cadeias de abastecimento de alimentos do Reino Unido estavam "começando a falhar" como resultado do auto-isolamento em massa.
10. Alta de estoques do petróleo
Os preços do petróleo bruto subiram junto com os ativos de risco mesmo com o primeiro aumento semanal nos estoques de petróleo desde maio. Números do Instituto Americano de Petróleo divulgados na terça-feira sugeriram que os estoques aumentaram em mais de 800.000 barris, quebrando uma seqüência de oito semanas de queda. Os dados sugerem que a demanda de combustível dos EUA, após uma recuperação vigorosa na primavera, pode ter atingido o pico no curto prazo.Os dados oficiais do estoque do governo serão divulgados, como sempre, às 11h30 no horário de Brasília.Às 9h04, os futuros do petróleo WTI subiam 1,35%, a US$ 68,11 o barril, enquanto os futuros do petróleo Brent avançavam 1,46%, a US$ 70,38 o barril.
Quinta-feira, dia 22 de Julho de 2021.
11. Reformas ministerial e tributária
O cenário político segue sendo destaque no Brasil. Desta vez, ganham os holofotes as mudanças ministeriais propostas pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), vistas como uma ferramenta para garantir o apoio do Centrão. O presidente decidiu recriar o Ministério do Trabalho, que até então fazia parte do Ministério da Economia. Segundo fontes, a pasta seria entregue a Onyx Lorenzoni, atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência, que já teria se reunido com Paulo Guedes para discutir a mudança. Com isso, Luiz Eduardo Ramos ocuparia o posto de Lorenzoni na Secretaria-Geral e algum nome do Senado iria para a Casa Civil. As especulações giram em torno de Ciro Nogueira (PP-PI).Na frente da reforma tributária, Paulo Guedes irá participar, na tarde de hoje, de um evento da Febraban para discutir o tema. Na quarta, o deputado Celso Sabino, relator do projeto, disse que a matéria deve ser votada na Câmara antes do projeto que unifica PIS e Cofins com a criação da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).
12. Intel atenta após Texas Instruments lançar dúvidas sobre as perspectivas do setor de chips
A Intel (NASDAQ:INTC) (SA:ITLC34) reportará os lucros trimestrais após o fechamento, contra um cenário de suspeitas crescentes de que a escassez global de chips, que tem prejudicado os relatórios trimestrais de muitos fabricantes, pode estar prestes a começar a diminuir.A administração da Texas Instruments (NASDAQ:TXN) (SA:TEXA34) na quarta-feira visivelmente orientada para a receita no trimestre atual bem abaixo das previsões de consenso e analistas em uma chamada de lucros estavam preocupados com o conservadorismo de seu panorama. Faz apenas uma semana desde que a Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) (SA:TSMC34) anunciou que espera que a escassez de chips diminua significativamente no segundo semestre do ano. As ações da Texas Instruments caíam 4% no pré-mercado.Por enquanto, porém, essa escassez continua a doer. Toyota (NYSE:TM) (SA:TMCO34) se tornou a mais recente empresa automotiva a anunciar novas paralisações de produção devido à escassez de componentes no sudeste da Ásia.
13. Pedidos de seguro-desemprego nos EUA e decisões de juros do BCE
Espera-se que os pedidos de seguro-desemprego nos EUA tenham caído um pouco mais na semana passada, apesar dos sinais de que o ímpeto econômico dos EUA pode estar diminuindo devido à nova disseminação da Covid-19. Os pedidos iniciais por seguro-desemprego, com divulgação às 9h30 ET (horário de Brasília), são esperados em 350.000, uma queda de apenas 10.000 em relação ao número da semana passada.Mais importante pode ser o número total de pessoas que reivindicam algum tipo de auxílio governamental, que caiu para menos de 14 milhões pela primeira vez em mais de um ano na semana passada. O número mais amplo será examinado em busca de evidências de que a retirada dos benefícios de desemprego ampliados por alguns estados está conseguindo trazer as pessoas de volta ao mercado de trabalho.Às 11h00, as vendas de casas existentes podem adicionar mais evidências de que o mercado imobiliário está esfriando devido aos preços mais altos e custos de empréstimos. A orientação e os ganhos da construtora DR Horton (NYSE: DHI) completam o cenário ainda mais.Na Europa, espera-se que o Banco Central Europeu mude para uma orientação mais dovish em sua reunião regular de política monetária, depois de adotar uma nova estratégia de inflação na semana passada que permite uma tolerância ligeiramente maior à inflação. Se pode atingir uma meta maior do que aquela que alcançou nos últimos 10 anos, é outra questão. A conferência de imprensa da presidente Christine Lagarde começa às 9h30.Os bancos centrais de outros lugares também estão ocupados. O Banco da Indonésia recusou-se a cortar suas taxas principais, apesar de ter cortado suas previsões de crescimento no início da semana devido aos casos crescentes de Covid-19. O Banco Nacional da Ucrânia, envolvido em uma de suas guerras periódicas com o governo por causa de interferência política, também deve manter as taxas inalteradas.Os bancos centrais de mercados emergentes em todo o mundo estão sob pressão para apertar a política monetária, uma vez que a recente valorização do dólar pressiona suas moedas.
14. Ações dos EUA devem subir mais à medida que os balanços continuam a impressionar
As ações dos EUA devem abrir em alta mais tarde, com o otimismo contínuo gerado pelo que tem sido uma temporada de balanços fortes - embora ajudada por comparações extremamente fracas no ano anterior.Às 08h54, Dow Jones futuros S&P 500 futuros e Nasdaq futuros avançavam 0,13%.Abbott Laboratories (NYSE:ABT) (SA:ABTT34), Biogen Inc (NASDAQ:BIIB) (SA:BIIB34) e Danaher (NYSE:DHR) (SA:DHER34) lideram a lista inicial de balanços e vêm depois de alguns extremamente fortes números de outras empresas do setor de saúde e produtos médicos. A divulgação dos números da HBO da AT&T (NYSE:T) (SA:ATTB34) adicionará contexto aos decepcionantes dados do assinante da Netflix (NASDAQ:NFLX) (SA:NFLX34) no início desta semana, enquanto Dow (NYSE:DOW) dará uma luz do momento das ações cíclicas.
15. Bitcoin em máxima de 1 semana com Musk
O Bitcoin atingiu seu nível mais alto em uma semana depois que Elon Musk disse em um painel de discussão que a Tesla (NASDAQ:TSLA) “provavelmente” começará a aceitá-lo como pagamento novamente.A última reviravolta de Musk veio algumas semanas depois de ele suspender os planos para permitir que os clientes paguem em Bitcoin em meio a críticas à pegada de carbono da criptomoeda.Às 09h00, o Bitcoin estava fora de suas altas noturnas em $ 31.940, mas ainda com alta de 1,06% no dia. Outras criptomoedas, que caíram drasticamente na aversão ao risco que se espalhou no início desta semana, também foram maiores, com Ethereum, por exemplo, ganhando 3,83%.
Sexta-feira, dia 23 de Julho de 2021.
16. Reforma tributária, novo ministério e voto impresso
O mercado repercute as falas de Paulo Guedes sobre a reforma tributária em evento promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) junto com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Segundo o ministro, a proposta é que as empresas e assalariados paguem menos impostos e que os super ricos paguem mais.O ministro também abriu a possibilidade de elevar o teto de isenção na tributação de dividendos para garantir que profissionais liberais não sejam prejudicados. Ainda, Guedes defendeu a estratégia do governo de fatiar a reforma para aumentar sua viabilidade.No âmbito da reforma ministerial, o FGTS e o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) estão sendo objeto de disputa entre o Ministério da Economia e o futuro Ministério do Trabalho, que passa a se chamar Ministério de Emprego e Previdência, segundo matéria do jornal O Globo. A principal preocupação seria a administração dos recursos desses fundos.Ainda no quadro político, a Folha de S. Paulo afirma em reportagem que o apoio ao voto impresso feito publicamente pelo ministro da Defesa, general Walter Braga Netto, fez crescer no Judiciário e no Congresso a ideia de que é preciso afastar militares de decisões políticas.
17. Reabertura aumenta receita da Snap e do Twitter; Petrobras divulga números operacionais
O retorno a algo mais próximo da vida normal no segundo trimestre impulsionou o crescimento da receita das empresas de mídia social Snap (NYSE:SNA) (SA:S1NA34) e Twitter (NYSE:TWTR) (SA:TWTR34), empurrando as ações de ambas as empresas para cima no pregão pós-mercado da quinta-feira. Os balanços estabeleceram um tom otimista para as empresas de mídia antes dos resultados da Alphabet (NASDAQ:GOOG) (SA:GOGL34) e do Facebook (NASDAQ:FB) (SA:FBOK34) na próxima semana.Snap relatou crescimento de assinantes e receita bem acima das expectativas, com a receita dobrando e reduzindo o prejuízo líquido da empresa pela metade, para pouco mais de US$ 150 milhões O CEO Evan Spiegel disse que os uploads para o serviço rival Spotlight TikTok triplicaram, enquanto a média diária de usuários desse serviço aumentou 49%.O Twitter, por sua vez, disse que a receita cresceu 74% no ano e voltou ao lucro no segundo trimestre, mas avisou que os custos operacionais subiriam mais rapidamente no segundo semestre do que o esperado.No Brasil, a produção de petróleo da Petrobras no Brasil somou 2,226 milhões de barris por dia (bpd) no segundo trimestre, queda de 0,8% em relação a um ano antes, em meio a um declínio natural de campos e desinvestimentos realizados, apesar do avanço no pré-sal, segundo relatório da companhia publicado nesta quinta-feira. Na comparação com o primeiro trimestre, no entanto, a produção da companhia cresceu 1,4%, principalmente pelo aumento da produção das plataformas novas P-68, no campo de Berbigão, e P-70, no campo de Atapu, ambas do pré-sal da Bacia de Santos, segundo a empresa.Já a produção de eteno no Brasil da Braskem cresceu 9% na comparação anual, e caiu 7% em relação ao primeiro trimestre deste ano, para 712.764 toneladas. A taxa de operação ficou em 76% entre abril e junho deste ano, ante 70% no mesmo período do ano passado e 82% no primeiro trimestre deste ano.
18. Impulso da cafeína
Há uma reviravolta no debate em curso sobre a inflação dos preços das commodities. Os contratos futuros do café teve seu maior ganho diário em seis anos e fechou em seu nível mais alto desde 2014, após relatos de danos causados por geadas na safra deste ano no Brasil.O Brasil ainda é de longe a maior fonte mundial de café, produzindo mais do que os próximos dois maiores produtores (Vietnã e Colômbia) juntos.A geada exacerbou uma escassez já existente causada pela seca e pela falta de contêineres para transporte. No passado, os problemas de abastecimento no Brasil normalmente geravam picos de preços extremos, mas de curta duração. Acima de US$ 204, os futuros de café de referência agora subiram cerca de 59% este ano, mas permanecem bem abaixo de seus picos anteriores.
19. Futuros de NY deve abrir em alta
As ações dos EUA devem terminar a semana em níveis recordes ou próximos a altas, à medida que os futuros estendem seus ganhos pré-mercado com base nos ganhos após o expediente de quinta-feira.Às 8h58, Dow Jones futuros S&P 500 futuros e Nasdaq futuros subiam respectivamente 0,48%, 0,44% e 0,37%.Os temores sobre a disseminação da Covid-19 pelos EUA diminuíram esta semana, depois que políticos republicanos e alguns âncoras da Fox News moderaram suas críticas ao programa de vacinação do país - embora não esteja claro se a mudança de opinião foi totalmente aceita por apoiadores ainda.Honeywell (NASDAQ:HON) (SA:HONB34), American Express (NYSE:AXP) (SA:AXPB34) e Nextera Energy (NYSE:NEE) (SA:NEXT34) lideram a lista de balanços, junto com Kimberly-Clark (NYSE:KMB) (SA:KMBB34) e Schlumberger (NYSE:SLB) (SA:SLBG34). Já a Intel (NASDAQ:INTC) (SA:ITLC34) provavelmente estará em foco após uma atualização mista em que o negócio do data center de alta margem estragou um relatório de outra forma forte.
20. Petróleo estável; hoje é dia de dados da plataforma e números CFTC
Os preços do petróleo bruto estão definidos para encerrar uma semana de montanha-russa mais ou menos onde eles começaram - acima do nível psicológico de US$ 70 o barril - depois de enfrentar os sustos sobre a demanda e a liberação de petróleo da reserva estratégica da China.Às 09h02, os contratos futuros do petróleo WTI caíam 0,11%, a US$ 71,83 o barril, enquanto os futuros do petróleo Brent recuavam 0,14%, a US$ 73,69.A orientação da Schlumberger mais tarde fornecerá uma visão sobre se a alta nos preços nos últimos seis meses se traduzirá em uma maior atividade de perfuração nos EUA. A contagem de sonda semanal da Baker Hughes também será divulgado mais tarde, assim como o relatórios de compromisso dos traders da Commodity Futures Trading Commission.
Fonte: Investing.com